Tu asistente inteligente
para carteras custodiadas
Elimina la fricción operativa entre tu Broker Dealer / RIA firm y el custodio. Consultas en lenguaje natural, reportes automáticos y generación de documentos — todo en un solo dashboard.
< 30s
Para generar un factsheet
0
Errores manuales en documentos
100%
Datos seudonimizados ante la IA
1 click
Carga masiva al sistema del custodio
Todo lo que necesitas, en un solo lugar
Diseñado para banqueros privados que manejan múltiples cuentas en sistemas rígidos.
Chat IA de Portafolios
Consulta cualquier dato histórico en lenguaje natural. Sin necesidad de exportar reportes ni navegar sistemas complejos.
- →Dividendos e intereses acumulados por cliente
- →Posiciones actuales y variaciones de rendimiento
- →Historial de transacciones y actividad de cuentas
Generador Documental
Crea PDFs, Words y Excels profesionales en segundos usando templates predefinidos y datos reales.
- →Factsheets con gráficos de Asset Allocation
- →Cartas LOA (retiros, transferencias, cambios)
- →Confirmaciones de trades post-ejecución
Facilitador de Trades
Genera archivos de carga masiva listos para ejecutar en la plataforma del custodio sin errores de tipeo.
- →Bulk Files compatibles con la plataforma del custodio
- →Validación de datos antes de exportar
- →Confirmación de ejecución automática
Onboarding Automatizado
Rellena planillas de apertura de cuenta del custodio y del Broker Dealer / RIA firm con datos ya registrados.
- →Formularios del custodio pre-completados
- →Apertura de cuentas en el Broker Dealer / RIA firm
- →Custom Groups para grupos económicos familiares
Flujo diario en 5 pasos
De la carga del cierre del día a la distribución al cliente.
Sincronización
Carga el archivo XLSX de Holdings y Activity del cierre del día anterior. El sistema procesa y actualiza la base de datos histórica.
Consulta y Análisis
Pide a la IA que identifique oportunidades, responda dudas de clientes o consolide visión por grupo familiar.
Generación
Solicita el documento que necesitas: Factsheet, Carta de retiro, Bulk File de trades o planilla de apertura.
Validación
Revisa y edita el contenido generado en el panel de aprobación antes de cualquier distribución.
Distribución
Descarga el archivo final o copia el texto para envío por WhatsApp Business o email corporativo de mapasesores.com.
Datos sensibles,
siempre protegidos
Seudonimización Dinámica
La IA nunca recibe nombres reales ni números de cuenta. El sistema mapea los datos reales sobre los documentos finales localmente.
Acceso Jerárquico
El backoffice puede generar documentos, pero solo el Administrador puede aprobar y enviar al cliente.
Panel de Aprobación
Todo documento generado pasa por revisión del banquero antes de ser descargado o enviado.
Stack tecnológico
Claude 3.5 Sonnet
Motor de IA (Anthropic)
Supabase
Base de datos PostgreSQL + historial
Vercel
Hosting y despliegue continuo
Next.js / React
Interfaz y dashboard web
Python + Pandas
Procesamiento de XLSX y PDF
Listo para eliminar la fricción operativa
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